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疯狂!微软豪掷 1000 亿元采购 GPU

AI头条 2024-06-02 440

英伟达在本周早些时候提交给美国证券交易委员会(SEC)的 10-Q 文件中表示,在 2025 财年第一季度:

一个直接客户贡献 33.86 亿美元(245.21 亿元人民币),占到其总收入的 13%;
第二个直接客户贡献 28.65 亿美元(207.48 亿元人民币),占到总收入的 11%。
在截至 2024 年 4 月 28 日的 2025 财年第一季度,英伟达收入达 260.44 亿美元(1886.11 亿元人民币),毛利润为 204.06 亿美元(1447.8 亿元人民币)。营业利润为 169.09 亿美元(1224.55 亿元人民币),净收益为 148.81 亿美元(1077.68 亿元人民币)。

值得一提的是,第一季度中国市场(含香港)收入达 24.91 亿美元(180.4 亿元人民币)。

除此之外,这家 AI 芯片制造商表示,它还有两个间接客户,每个客户都占到其第一季度总收入的 10% 或更多。
大型科技公司纷纷囤积英伟达的 H100 AI 芯片,以增强各自的生成式 AI 实力,英伟达的收入集中来自少数几家公司也就顺理成章。
Meta Platforms、特斯拉和亚马逊在最近的财报电话会议上都谈到了今年计划增加资本支出,暗示它们在储备英伟达的 H100 芯片和即将发布的 Blackwell 芯片。
瑞银(UBS)认为,英伟达最大的客户是微软。
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瑞银分析师 Timothy Arcuri 在本周早些时候的一份研究纪要中认真分析后表示,基于英伟达此前披露的信息,瑞银认为,微软为英伟达 2024 财年的总收入 609 亿美元(4410.4 亿元人民币)贡献了 19% 的收入,多达 115.71 亿美元(838 亿元人民币),微软是其最大的客户。
Arcuri 在谈到英伟达最新披露的收入贡献超过 10% 的大客户方面的信息时表示:“其中一个大客户很可能又是微软,这是自不待言的。”
也就是 15 个月的时间,微软为英伟达贡献了 144 亿美元(1045.5 亿元人民币)或 149.57 亿美元(1083.2 亿元人民币)。
微软一直在迅速夯实其 AI 能力,它开发了自己的 CoPilot 产品,并继续与 OpenAI 合作。
据来自彭博社的供应链数据估计,Arcuri 认为微软是英伟达最大客户的观点完全对头。

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